Vous structurez l’opération.
Préparons aussi l’avenir patrimonial du dirigeant.
Cession, apport de titres, entrée d’un investisseur, réorganisation du capital, transmission : chaque opération que vous conduisez modifie la situation personnelle du dirigeant. Ses revenus, la nature de son patrimoine, la protection de ses proches et sa transmission en dépendent.
Nous intervenons à vos côtés sur ce volet patrimonial, dans un cadre défini avec vous et avec l’accord de votre client.
Les conséquences patrimoniales se préparent avant la signature
Une opération fait émerger plusieurs questions pour le dirigeant :
- L’utilisation du prix de cession.
- Les éventuelles obligations de réinvestissement liées au schéma retenu.
- Ses revenus pendant la période de transition.
- La protection de son conjoint et de ses enfants.
- La préparation de sa transmission.
Les traiter en amont préserve les possibilités de choix.
Notre contribution
- Une lecture patrimoniale de l’opération : les conséquences personnelles des options envisagées, pour le dirigeant et sa famille.
- Des recommandations articulées avec votre mission : placement, prévoyance et retraite, avec un échange préalable sur les points qui concernent votre intervention, dans le cadre convenu avec le client.
- Une mise en œuvre suivie, en coordination avec vous et les autres conseils du client.
Les opérations concernées
- Cession de titres ou de fonds.
- Apport de titres à une holding.
- Entrée d’un investisseur ou réorganisation du capital.
- Transmission familiale, donation ou pacte d’associés.
- Départ d’un associé.
Notre périmètre
- Les conséquences patrimoniales de la détention des titres et des opérations préalables.
- L’utilisation du prix de cession.
- Les placements et le réinvestissement.
- La trésorerie de la société ou de la holding.
- La protection du conjoint et des proches.
- La retraite et les revenus futurs.
- La préparation de la transmission.
- Le partage de la valeur avec les équipes.
Cadre de travail
Vous conservez la conduite de votre mission. Nous prenons en charge le périmètre patrimonial convenu, sans nous substituer à vos interventions juridiques.
- La confidentialité.
- L’accord du client avant tout échange d’informations.
- Un échange préalable avec vous sur les points qui concernent votre intervention.
- Le respect de la relation que vous avez construite avec votre client.
Votre situation personnelle d’avocat relève d’un accompagnement distinct, présenté sur notre page dédiée.
Cédric Thiollet — Toptimes Finances
25 ans d’expérience professionnelle, dont 15 auprès des dirigeants de PME.
Membre de l’ANACOFI et du FONDACT. CIF et COA — ORIAS n° 22004922.
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Faisons connaissance et voyons comment travailler ensemble.
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