Vous structurez
les opérations de vos clients.
Qui structure les vôtres ?
Revenus élevés, années hétérogènes, trésorerie accumulée, arbitrages pro / perso différés, transition patrimoniale non préparée : à partir d’un certain niveau, l’improvisation a un coût.
45 minutes par téléphone ou visioconférence, partout en France, sans engagement.
Tout structurer pour mes clients… et laisser mon patrimoine en jachère ?
Mettez en cohérence :
Mettre de l’ordre, arbitrer au bon moment, organiser la suite.
Dès le premier échange, accédez à :
Une vue d’ensemble et structurée
Relire votre situation comme un bilan patrimonial : trésorerie, flux, concentration de risque, dépendance à l’activité, immobilier, objectifs familiaux, horizon de transition.
Des arbitrages prioritaires à étudier
Identifier ce qui doit être traité maintenant, ce qui doit être préparé, et ce qui peut attendre.
Un premier cap de travail
Etablir ce qu’il faut structurer, sécuriser, diversifier ou envisager une bascule et selon quel séquencement.
Cette démarche est toujours utile. Surtout si vous :
Quelques exemples de sujets sur lesquels nous pouvons travailler ensemble
Les impacts EI / SEL
Les arbitrages pro / perso
La trésorerie et ses allocations
Suivre vos centres d’intérêts
L’immobilier
La retraite
La protection familiale
La transition patrimoniale
D’après notre expérience des professionnels du droit, nous vous accompagnons avec :
- un cadre confidentiel ;
- un raisonnement sur-mesure ;
- une lecture consolidée ;
- une approche capable d’agencer la liquidité, le risque, la fiscalité, la transmission et le temps.
- des propositions d’arbitrages juridiques, financiers et fiscaux hiérarchisés .
45 minutes pour qualifier les vrais enjeux
Premier échange confidentiel, sans engagement, si possible à votre cabinet, ou bien par téléphone ou en visioconférence. Nous identifions la logique de votre situation : accumulation non arbitrée, besoin de structuration, préparation d’une bascule, sécurisation d’un capital ou organisation d’une trajectoire patrimoniale.
Choisir un créneau
Votre sujet est identifié, ou le sera bientôt ? Réservez directement 45 minutes.
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Vous préférez que nous vous rappelions sous 3 jours ?
Cédric Thiollet — Toptimes Finances
J’accompagne des clients confrontés à des situations patrimoniales qui ont dépassé le stade de l’accumulation spontanée.
L’enjeu n’est pas d’ajouter des solutions. L’enjeu est de construire une architecture cohérente entre revenus, actifs, calendrier, protection familiale et stratégie de vie.
J’interviens lorsque les décisions patrimoniales ne peuvent plus être prises par défaut, ni différées sans coût.
Membre de l’ANACOFI — CIF et COA — ORIAS n° 22004922. Membre du FONDACT pour le partage de la valeur. Diplômé en droit et gestion du patrimoine (Paris-Dauphine, AUREP – Université d’Auvergne), titulaire d’un MBA du CNAM.
Vous souhaitez reprendre la main sur votre trajectoire patrimoniale ?
Prenons 45 minutes pour identifier les zones de friction, les priorités à traiter et le bon séquencement de vos arbitrages.
Tutelles & registres
Associations
