Vous structurez
les opérations de vos clients.
Qui structure les vôtres ?
Des revenus qui varient selon les années, une trésorerie qui s’accumule, des arbitrages entre activité et patrimoine personnel qui attendent : votre situation mérite, elle aussi, une vision d’ensemble.
45 minutes par téléphone ou visioconférence, partout en France, sans engagement.
Tout structurer pour mes clients… et laisser mon patrimoine en jachère ?
Mettez en cohérence :
Mettre de l’ordre, arbitrer au bon moment, organiser la suite.
Un premier échange pour prendre du recul sur votre situation
Une vision d’ensemble structurée
Commençons par une vue d’ensemble : trésorerie, revenus, immobilier, exposition aux risques, projets familiaux et perspectives d’évolution de votre activité.
Des arbitrages prioritaires à étudier
Identifier ce qui doit être traité maintenant, ce qui doit être préparé, et ce qui peut attendre.
Un premier cap de travail
Définir les priorités : structurer votre patrimoine, renforcer votre protection, diversifier vos actifs ou préparer une transition, puis organiser les étapes.
Cette démarche vous concerne particulièrement si vous :
Quelques exemples de sujets sur lesquels nous pouvons travailler ensemble
Les conséquences patrimoniales de votre mode d’exercice : EI ou SEL
Les arbitrages pro / perso
Suivre vos centres d’intérêts
L’immobilier
La retraite
La protection familiale
La transition patrimoniale
Pour mettre en cohérence votre activité et votre patrimoine personnel, nous vous proposons :
- un cadre confidentiel ;
- un raisonnement sur-mesure ;
- une lecture consolidée ;
- une approche capable d’agencer la liquidité, le risque, la fiscalité, la transmission et le temps.
- des propositions d’arbitrages juridiques, financiers et fiscaux hiérarchisés .
45 minutes pour qualifier les vrais enjeux
Premier échange confidentiel, sans engagement, si possible à votre cabinet, ou bien par téléphone ou en visioconférence. Nous identifions la logique de votre situation : accumulation non arbitrée, besoin de structuration, préparation d’une bascule, sécurisation d’un capital ou organisation d’une trajectoire patrimoniale.
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Votre sujet est identifié, ou le sera bientôt ? Réservez directement 45 minutes.
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Vous souhaitez également nous solliciter pour l’un de vos clients dirigeants ?
Cédric Thiollet — Toptimes Finances
25 ans d’expérience professionnelle, dont 15 auprès des dirigeants de PME.
Mon parcours d’entrepreneur et de conseil patrimonial nourrit une même démarche : mettre en cohérence votre activité, vos revenus, votre patrimoine et vos projets familiaux.
Mon rôle : vous aider à faire des choix éclairés, puis à les mettre en œuvre avec les professionnels qui vous accompagnent.
Membre de l’ANACOFI et du FONDACT. CIF et COA — ORIAS n° 22004922.
Vous souhaitez reprendre la main sur votre trajectoire patrimoniale ?
Prenons 45 minutes pour identifier les zones de friction, les priorités à traiter et le bon séquencement de vos arbitrages.
Tutelles & registres
Associations
